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Próxima açãoAlinhar rede, coparticipação e grupo de vidas.
Hoje · 14h30Abrir
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Quatro perspectivas de uma mesma jornada, com informações e próximos passos adequados a cada relacionamento.
Dados fictícios para demonstração. Esta navegação simula o perfil selecionado; os atalhos abrem módulos de apresentação.
Especialista
Organize o atendimento consultivo e conduza cada oportunidade até o próximo passo.
2 reuniões · 6 retornos
11 oportunidades acompanhadas
Próximo: Grupo Horizonte
No trimestre atual
Carteira em foco
Grupo Horizonte
Resumo da jornada
Após o diagnóstico, duas opções foram apresentadas ao RH. O próximo contato confirma a composição de dependentes e a escolha do cliente.
Próximo marco
Reunião de alinhamento com o RH
Marina Costa · próxima conversa às 14h30
Atividade recente
Diagnóstico concluído
Necessidades do RH registradas na oportunidade.
Alternativas comparadas
Duas opções alinhadas ao perfil do grupo.
Contato realizado
Apresentação inicial com a área de pessoas.
Fila de trabalho
Alinhar rede, coparticipação e grupo de vidas.
Comparativo de duas opções para o plano empresarial.
2 arquivos ainda necessários para a conferência.
Continuidade da experiência
Explore os pontos da jornada a partir do portal selecionado.
Reuniões, retornos e prazos do time.
Alternativas e etapas de negociação.
Formalização e vigência da proteção.
Coberturas, solicitações e acompanhamento.
Indicações e relacionamento com parceiros.
Condições negociadas e redes disponíveis.
Carteira, síndicos e renovações coletivas.
Comissões, repasses e previsões.
Indicadores e pontos de atenção da operação.
Pendências e arquivos da jornada.
Atendimento, revisão e continuidade.