Carregando CL Capital 360…
Aguarde enquanto a página é preparada.
Aguarde enquanto a página é preparada.
Uma leitura integrada dos seguros e benefícios, da jornada comercial à gestão da operação.
Configurações demonstrativas para explorar
Gestão, especialista, parceiro e cliente
Da experiência comercial à operação
Exibindo 43 de 43 módulos
Atividades, reuniões e retornos previstos para a carteira.
Acompanhe entradas, triagem e equilíbrio de carteira entre as equipes.
Estruture o levantamento de necessidades antes de comparar soluções.
Compare alternativas disponíveis no catálogo com critérios alinhados ao diagnóstico.
Acompanhe preparação, revisão e apresentação das propostas comerciais.
Organize solicitações e conferência de documentos por oportunidade.
Acompanhe contratação, implantação e próximos marcos do cliente.
Visão de serviços, solicitações e atualizações disponíveis ao cliente.
Acompanhe parceiros, campanhas de indicação, atribuição comercial e comissões previstas.
Gerencie organizações conveniadas, campanhas de benefícios e critérios de elegibilidade.
Acompanhe condomínios, unidades, campanhas coletivas e adesões às soluções de proteção.
Consulte regras de concessão, créditos, reversões e saldo por centro de custo.
Acompanhe campanhas, parâmetros de origem e indicadores de aquisição por canal.
Organize modelos de comunicação, preferências por canal e configuração dos provedores.
Acompanhe gatilhos, etapas de revisão e fluxos de trabalho das equipes.
Acompanhe conectores corporativos, dependências de configuração e status de habilitação.
Visão consolidada de oportunidades, renovações, pendências operacionais e capacidade das equipes.
Acompanhe receitas previstas, valores a receber, despesas e conciliação por competência.
Organize solicitações, implantação e acompanhamento dos clientes após a contratação.
Acompanhe iniciativas, entregas, responsáveis e marcos do portfólio corporativo.
Gerencie trilhas de aprendizagem, inscrições, andamento e avaliações das equipes.
Organize procedimentos, políticas e modelos com responsáveis, versões e ciclos de revisão.
Acompanhe pesquisas de satisfação, respostas e indicadores agregados por jornada.
Acompanhe critérios de validação, documentação operacional e dependências de integração.
Visão da carteira de clientes e dos principais dados de relacionamento.
Gerencie leads, pipeline de conversão, produtos e próximos passos comerciais.
Mantenha operadoras e seguradoras organizadas para o catálogo comercial.
Organize categorias e linhas de solução usadas nas consultas comerciais.
Consulte versões de produtos e compare atributos comerciais disponíveis.
Consulte valores por produto, faixa e período de vigência.
Consulte versões, responsáveis e ciclos de revisão dos documentos institucionais.
Acompanhe finalidades, versões de política e estados das preferências de comunicação e tratamento.
Acompanhe solicitações de titulares desde o recebimento até a análise, decisão e cumprimento.
Revise perfis, módulos e escopos de acesso aplicados às responsabilidades da organização.
Acompanhe a triagem, a avaliação de impacto e as medidas de resposta a incidentes de privacidade.
Organize prazos internos de guarda por categoria, finalidade e marco de encerramento.
Acompanhe a composição das equipes, a situação dos cadastros e as atividades recentes dos usuários.
Organize as áreas responsáveis pelo atendimento comercial, implantação, operação e relacionamento.
Consulte os perfis usados para organizar responsabilidades administrativas, comerciais e operacionais.
Visualize as capacidades por módulo e os escopos que delimitam a consulta e a gestão dos registros.
Acompanhe alterações administrativas, consultas sensíveis e decisões registradas na operação.
Consulte os parâmetros gerais que orientam a identidade, a localização e as rotinas da plataforma.
Organize encontros, publique a página do evento e acompanhe lotes, inscrições e participantes.